作为全球领先的社交媒体tiktok,整个电子商务领域在平台上表现出了很大的市场潜力。而服饰品类是作为tiktok 主流市场里销售活跃度重要组成部分,也是众多卖家加入tiktok的首要选择之一。
核心发现
数据统计时间:2023年4月至2024年3月
01 服饰品类在tiktok平台销售份额占据各大市场的前列
tiktok shop近一年tiktok各站点服饰类总gmv约为24.3亿美元,占tiktok平台总额的19%。越南服饰gmv最大且占比近一年全市场的gmv达25.7%,其次是泰国市场gmv占比达22.3%,东南亚市场服饰gmv属于垄断地位。服饰gmv性别占比来看,新加坡、越南、马来等市场点男士服饰占比排名top3,分别为44%、34%、32%。
02 服饰品类在各大市场点gmv均排名top 5,且主流市场占比维持在1/5左右
近一年主流销售国服饰gmv均挤入top 5,其中美国市场、印尼市场及英国市场点等均top 3,可见服饰销售在tiktok中有着举重若轻的地位。tiktok美国市场、英国市场服饰gmv排名在第二,各大品类中占比分别为19%、21%,距离gmv第一名(护理和美容)有较大的差距;作为东南亚市场点典型代表印尼市场,服饰gmv虽然为第二,但和top1的差距较小,未来有望赶超。
03 越南、印尼市场服饰gmv领跑
印尼市场服饰销售gmv呈现快速增增长的趋势,从2024年q1数据看一跃成为服饰的第二大市场点,仅次于越南。越南和泰国服饰销售gmv在去年年底及今年年初达到了峰值,目前下滑趋势趋于稳定,依然维持top3水平。英国市场、马来西亚市场服饰近半年的gmv趋于平稳,新加坡因整体市场较小,服饰gmv也是所有市场点中最低。
04 印尼市场受新年斋月影响连续增长
多数市场的服饰gmv季度累积量达已达到到亿美元的量级。在2024年第一季度,gmv总量top3分别为越南、印尼、及泰国。印尼重新上架半年以来表现出强势劲头,连续半年领涨;英国市场、马来市场、新加坡市场点也保持着正向增长。
05 服饰类小店数量增长高峰后小幅下滑,达人及带货视频数量连续波动式增长
从服饰类各市场近10个月的增量数据来看,无论是小店规模的增长、达人类规模增长、带货视频类的增长来看,整理趋势还是整体上升,但经过近一年的市场洗礼和验证,服饰类小店规模增长出现了见顶及下滑,这些体现出了服饰产品的特殊性,买家更倾向于达人效应及带货视频的直观性让来买单。从各国市场来看,印尼各项增长数量还是受到了下架事件的影响,但近一个季度以来快速出现了反弹和恢复,美国市场也是在带货视频规模方面成为拉动服饰市场的重要增长点。
06 服饰类销量价格段分化主流市场集中在0-10美元,销售额最高的主流市场集中在0-10美元
从近一年tiktok服饰类价格阶段来看,印尼、越南、泰国、菲律宾依然以价低量大取胜,主流的服饰销量集中在0-10美元,而美国、英国为代表市场,主流的销售量则集中在10-50美元的区间范围,可以关注美国50-100美元价位的中高价市场。
从近一年tiktok服饰类销售额来看,东南亚的印尼、菲律宾、马来西亚、泰国、越南主要集中在0-5美元销售更多,更加下沉,低价走量效果明显,而美国和英国则是销量和销售额均在10-50美元的中等水平。