2024年1-12月
中国服装行业经济运行简报
01
2024年服装行业经济运行情况
服装生产平稳回升
2024年，在国内外市场需求有所恢复和产品结构调整等因素的带动下，我国服装生产平稳回升。根据国家统计局数据，2024年1-12月，服装行业规模以上企业工业增加值同比增长0.8%，增速比前三季度加快0.4个百分点，比2023年同期提升8.4个百分点；规模以上企业完成服装产量204.62亿件，同比增长4.22%，增速比前三季度放缓0.19个百分点，比2023年同期提升12.91个百分点。从服装主要品类产量来看，梭织服装产量下降的同时，针织服装产量保持较快增长，占服装总产量的比重持续上升。1-12月，针织服装产量为139.86亿件，同比增长7.38%，占服装总产量的68.35%，比重较2023年同期提高2.17个百分点。梭织服装产量为64.76亿件，同比下降1.99%，降幅比2023年同期收窄13.02个百分点。其中，羽绒服装产量同比增长17.80%，西服套装和衬衫产量同比分别下降2.92%和5.83%。
图1 2024年1-12月服装行业生产增速情况
数据来源：国家统计局
02
内销市场稳中承压 ✦
2024年，在国家促消费政策逐步显效、新型消费新业态新模式激发市场活力等因素支撑下，服装内销市场保持增长，但受消费意愿不足、市场竞争加剧等因素影响，终端消费内生动力不足，内销增速有所放缓。根据国家统计局数据，2024年1-12月，我国限额以上单位服装类商品零售额累计10716.2亿元，同比增长0.1%，增速比2023年同期放缓15.3个百分点；穿类商品网上零售额同比增长1.5%，增速比2023年同期放缓9.3个百分点。
图2 2024年1-12月国内市场服装销售情况
数据来源：国家统计局
03
出口压力与韧性并存
2024年，在国际市场需求复苏动能偏弱、地缘政治冲突加剧、贸易保护主义盛行及汇率波动等风险挑战交织叠加的影响下，我国服装出口仍保持韧性，产业链竞争力持续释放。据中国海关数据，2024年1-12月，我国累计完成服装及衣着附件出口1591.4亿美元，同比增长0.3%，增速比2023年同期提升8.1个百分点。从量价关系来看，服装出口量升价跌，出口数量为341.9亿件，同比增长12.9%；出口平均单价3.8美元/件，同比下降11.2%。其中，针织服装出口金额712.3亿美元，同比增长3.8%，出口数量同比增长12.5%，出口单价同比下降7.7%；梭织服装出口金额598.9亿美元，同比下降3.90%，出口数量同比增长13.6%，出口单价同比下降15.4%。
图3 2024年1-12月我国服装及衣着附件出口情况
数据来源：中国海关
从出口品类来看，大部分品类呈现量升价跌态势，仅羽绒服出口量跌价升，出口数量同比下降35.7%，出口单价同比增长13.5%。而便服套装、裙子及裙裤和T恤衫尽管出口单价不同幅度下降，但在出口数量大幅增长的带动下出口金额依然保持较快增长，增幅分别为16.4%、11.4%和21.2%。同期，在去年低基数的基础上，我国对美国、欧盟棉制服装出口转为正增长。根据中国海关数据，2024年1-12月，我国棉制服装出口504.3亿美元，同比增长0.3%；其中，我国对美国棉制服装出口96.5亿美元，同比增长15.1%；对欧盟棉制服装出口70.7亿美元，同比增长6.0%。
从主要市场来看，服装出口市场多元化趋势明显。受益于欧美发达国家经济增长好于预期，居民消费总体好转，国际市场需求有所恢复，我国对传统市场服装出口呈现韧性，对美国、欧盟以及英国服装出口实现增长，对日本服装出口降幅收窄。根据中国海关数据，2024年1-12月，我国对美国服装出口金额361.9亿美元，同比增长8.7%，增速比2023年同期提升20.7个百分点；我国对欧盟服装出口金额277.5亿美元，同比增长4.7%，增速比2023年同期提升30.2个百分点；我国对英国服装出口金额52.2亿美元，同比增长7.4%，增速比2023年同期提升23.3个百分点；我国对日本服装出口金额116.1亿美元，同比下降7.8%，降幅比2023年同期收窄5.7个百分点。同期，由于市场空间有限，叠加去年高基数因素，我国对东盟、一带一路沿线国家和地区出口转为负增长，但对哈萨克斯坦和拉丁美洲出口表现较为亮眼。根据中国海关数据，2024年1-12月，我国对东盟服装出口金额153.3亿美元，同比下降1.1%，降幅比2023年同期收窄3.2个百分点；对一带一路沿线国家和地区服装出口金额446.1亿美元，同比下降3.3%，增速比2023年同期下滑4.9个百分点。另外，我国对哈萨克斯坦服装出口同比增长6.4%，对拉丁美洲服装出口同比增长9.9%。
从出口省份来看，东部地区仍是我国服装出口主要集中地，中西部地区各省份出口表现差异较大，仅新疆、广西服装出口保持增长。根据中国海关数据，2024年1-12月，东部地区服装出口金额1269.3亿美元，同比增长2.3%，占全国服装出口总额的79.8%。在服装出口前五大省份中，浙江、江苏和山东服装出口同比分别增长7.5%、4.4%和2.1%；广东和福建服装出口同比分别下降4.3%和1.4%。同期，我国中西部地区服装出口金额322.1亿美元，同比下降6.5%。其中，新疆和广西服装出口同比分别增长2.4%和5.2%，增速分别比2023年同期放缓20.6和7.4个百分点；湖南、江西、四川、湖北服装出口同比分别下降47.0%、17.9%、16.1%和7.8%。
04
投资保持较快增长
2024年，服装企业投资信心逐步恢复，行业固定资产投资保持较快增长，产业创新态势持续增强，转型升级不断深化。根据国家统计局数据，2024年1-12月，我国服装行业固定资产投资完成额同比增长18.0%，增速比2023年同期提升20.2个百分点，高于纺织业和制造业整体水平2.4和8.8个百分点。企业投资涉及智能化生产、商业模式创新、品牌建设、渠道布局等多领域，以提升供应链管理效率、优化生产流程、提高产品质量和降低运营成本。
图4 2024年1-12月服装行业固定资产投资增速情况
数据来源：国家统计局
05
运行质效温和修复
2024年，我国服装行业努力克服消费需求不足、内卷式竞争加剧等困难和挑战，在宏观政策效应持续释放、新质生产力加速发展等因素的支撑下，行业运行质效延续承压恢复态势，营业收入和利润总额实现恢复性增长。根据国家统计局数据，2024年1-12月，我国服装行业规模以上（年主营业务收入2000万元及以上）企业13820家，实现营业收入12699.15亿元，同比增长2.76%，增速比2023年提升8.16个百分点；利润总额623.81亿元，同比增长1.54%，增速比2023年提升4.93个百分点；营业收入利润率为4.91%，低于2023年同期0.06个百分点，但比前三季度提高了0.67个百分点。
行业亏损面扩大，运行效率基本稳定。1-12月，服装行业规模以上企业亏损面达20.07%，比2023年同期扩大1.03个百分点；三费比例为9.81%，比2023年同期下降0.18个百分点；百元营业收入含成本84.22元，比2023年同期提高0.11%；产成品周转率、应收账款周转率和总资产周转率分别为10.45次/年、6.26次/年和1.16次/年，同比分别下降5.07%、2.90%和0.30%，周转速度放缓显示行业运营压力加大。
图5 2024年1-12月服装行业主要效益指标情况
数据来源：国家统计局
02
2025年中国服装行业发展趋势展望
从国际市场来看，服装出口下行压力加大，国际市场需求复苏动力不足，欧美等发达经济体补库存周期进入尾声，叠加地缘政治冲突、贸易保护主义等不稳定不确定因素增加，将对我国服装出口造成较大影响。一方面，美国新一届政府对中国加征关税的幅度和节奏是我国服装出口所面临的最大不确定性，也要警惕在此风险情形下，特朗普政府贸易政策或将设限范围增加东南亚、南亚等贸易转口国家，或引发其他国家效仿，比如墨西哥对自中国进口的成衣暂时征收35%的关税，将对服装外贸造成更大冲击。另一方面，国际采购商将加速订单转移的步伐，国内服装企业也将进一步加快全球化产能布局，以规避贸易风险。同时我们也要看到，受益于我国完善的服装产业链优势、现代化制造能力和多元化市场的强大韧性，以及跨境电商、海外仓等新模式新业态的有力拉动，我国服装出口仍然存在较强支撑。
从国内市场来看，随着国内经济回升向好、消费信心和市场活力逐渐增强，国内需求有望内生改善，预计2025年我国服装内销市场将呈现平稳向好态势，叠加2024年低基数因素，内销增速或将有所回升，内销市场对服装行业发展的压舱石作用进一步增强。多重利好因素将支撑服装内销市场持续回暖：一是扩内需、促消费、惠民生等政策持续发力，居民收入提升和资产价格企稳，有助于消费能力提升和消费意愿增强。二是以Z世代、新中产为代表的新消费群体崛起，运动、国潮、绿色等新消费增长点结合线上线下融合发展的新零售模式持续激发市场活力，消费场景和消费品质创新升级，成为满足新时代更高层次精神文化追求及情绪价值的主引擎。三是县域市场展现出巨大的消费潜力和消费变革需求，国货品牌和电商平台加速布局下沉市场，带动服装消费需求持续释放。四是随着促消费及改善营商环境等政策协同发力，服装品牌和企业将加强产品开发和场景创新，通过文化赋能、科技支撑等强化品牌价值创造，促进产品价格回升和企业效益修复，激发企业内生动力，助力服装内销市场持续回暖。
总体来看，2025年，我国服装行业仍将面临消费需求不足、市场竞争激烈、两极分化加剧等交织叠加的困难和问题，尤其是以美国市场为主的出口制造型企业，经营压力明显加大。在复杂多变的形势下，服装行业需坚守“科技、时尚、绿色、健康”的产业新定位，坚持稳中求进工作总基调，加快培育和发展新质生产力，扎实推进数转智改、绿色发展、业态创新等转型升级和现代化产业体系建设，努力推动行业经济延续平稳向好的发展态势。
