产业集群
生产“智”造还是品牌创新?
传统产业集群之路如何处?
《剧透|行业观察篇之集聚寻路》
内衣产业最具代表性八大产业集群
争相亮相2018SIUF深圳内衣展
盐步内衣产业集群
基本情况：
盐步代表企业：奥丽侬、新怡、美思、缔妒、依黛丽等悉数亮相2018SIUF深圳内衣展。有着30多年发展历史的盐步内衣集群，有“中国时尚品牌内衣之都”之称。2017年度行业整体处于动荡期，盐步集群仍保持稳中增长。2017年10月盐步内衣协会发布的《盐步内衣指数》显示，盐步内衣已成长为响亮的区域品牌，年产量超4000万打，区域品牌估值65.86亿元，在全国产业区域品牌百强排名第65位，是国家质监总局认定的全国内衣产业知名品牌创建示范区。
对此，“盐步内衣整体上升”的趋势离不开企业群的共同努力和持续创新，集群优势凸显。我们正通过科技创新，构建系统的创新研发体系。”南海区盐步内衣行业协会会长何炳祥曾公开对媒体表态。
点评：
盐步内衣集群是国内渠道领域最具代表性的产业集群，未来会面临产销分离两极化的挑战。原因在于，国内内衣市场格局基本形成，比如以国内一线品牌爱慕、安莉芳、曼妮芬为代表的企业，占据了商场、Shopping Mall等一线优质资源。震荡调整时期，品牌企业冲刺的最后窗口期，冲不上去则有可能坠落。
近年来，消费市场向上有一线大牌盘踞，向下则有性价比品牌或新零售创牌分食，盐步很多企业已经受到不同程度的影响。未来盐步企业一定会面临：“销售或生产”的难题。
预计许多企业会强化生产，加强供应链改革，强化工厂模式。产业集群应当引导向行业两极化、生产垂直化、以及渠道直营化、连锁化方向涌动，否则前景堪忧。
因此盐步内衣企业集群如何布局渠道显得尤为重要。
中山内衣产业集群
基本情况：
小榄内衣产业经过30年的发展，于2007年被授予“中国内衣名镇”称号，这标志着小榄作为一个内衣产业集群得到了行业管理机构的认可，且具备了全国性影响力。说到小榄内衣，不得不提到小榄的内裤。小榄内裤产品堪称世界第一，中国内裤消费产品中75%来自小榄，可见小榄盒装内裤世界首屈一指。小榄知名品牌繁多，健将、百花鸟、阿诺帕玛、汶锋、冠禹、宝路易、芭蒂欧等，其中健将已经成为是中国第一的内裤品牌。小榄内衣产业的发展其实很多方面更胜一筹，庞大的内裤产量便是一个很好的说明。
点评：
一直以来政府的引导意识不错，中山小榄内衣集群的整体环境不错。实际上，该集群也面临同盐步内衣集群相似难题，面临“产销分离”的趋势。很多内裤企业已经开始布局电商，爆品模式、产销分离的趋势已经让小榄许多企业开始根据自身优势回归本质。
但总体而言，在中山小榄内衣集群中，以消费者为中心时代的来临决定了有些性价比高的、具备市场占有率的企业，依然能够很好适应当下市场发展，以健将为代表的品牌企业，另外，还有一些产品定位精品以品质取胜的企业也会有发展空间。
生产“智”造一定是中山小榄集群发展的根本。
专注生产型内裤企业，也有机会成为行业独角兽。
汕头内衣产业集群
基本情况：
内衣而闻名的汕头陈店镇也在前不久的《人民日报》公布的2017年中国中小城市科学发展指数研究成果发布中跻身全国综合实力千强企镇，列位385名。据了解，闻名遐迩的陈店拥有企业、作坊2100多家，其中规模化企业72家，年产值超过50亿元。汉亨、永嘉、彩婷、宏杰、彩虹、奥丝蓝黛、卡杜夫、百胜、多姿多彩等企业闻名遐迩，业内久负盛名。
点评：
汕头内衣集群一直以来物美价廉著称，成本控制是集群最大优势，最大的危机在于缺乏政府的有效性引导和扶植。许多企业已经面临招工难、产业配套水平有待提高、环保环境等要求逐步提高等压力，同时也面临同业同质竞争等问题，市场竞争环境越来越差。
政府应当采取适当的政策或者扶植手段，引导整个集群竞争环境向积极、健康方向发展。这也是汕头企业期待走出来，也是汕头企业参展的重要原因。
汕头产业集群市场占据是我们国内的内衣连锁企业的极大份额，在行业中的地位仍不容小觑。
晋江泳装产业集群
基本情况：
晋江是全国泳装产业的发源地，上个世纪80年代中后期至今，产业经历了一次次的产品演变革新，形成产业集聚，使产业链不断完善优化。2017年9月，中国纺织工业联合会对外公布，正式授予晋江市“中国泳装产业名城”称号。业内人士指出，对于晋江泳装产业而言，这是开响打造产业、区域品牌的第一枪，行业将迎来发展的全新起点。
晋江泳装产业是全国产业链配套齐全的产业集群，是全国重要的泳装产业基地。作为中国品牌之都，晋江品牌发展意识强，不仅是全国最大的体育运动品牌、休闲男装品牌基地，也是国内泳装品牌集中地，涌现出如浩沙、劲派、劲峰、七彩狐、天资、号手、利碧兴等知名品牌和企业，也为此番拿下“中国泳装产业名城”添色。
点评：
晋江泳装对于内衣行业是个新的品类，需要一定融合时间。随着经济水平的提高，消费者从以前对内衣不讲究没有品牌意识、没有产品意识，所以说泳装品类，除了在商场有销售之外，也会慢慢地下沉到其他实体店。
互补品类，渠道增长空间点，但需要时间被消费者认可。
深圳内衣产业集群
基本情况：
“深圳内衣，领舞全国”。安莉芳、维珍妮、汇洁、都市丽人等行业龙头集聚深圳，引领行业发展。2016年，深圳内衣行业产值从10年前50亿元增长至450亿元，以平均每年20%以上的速度递增。近4年来，约有40家内衣企业在深圳设立总部。深圳的一线内衣品牌占据六成以上的国内市场，意味着每10件品牌内衣里有6件来自深圳。同年，深圳内衣成为工信部认定的首批产业集群区域品牌建设示范区，也是全国纺织服装行业唯一获此殊荣的区域品牌。
点评：
近几年，深圳成为全国内衣行业品牌集聚优势最为明显，产业集中度最高，产业配套最为完善的内衣发展高地。深圳内衣的强劲发展势头，引发了深圳对周边地区的“虹吸效应”，吸引众多企业到深圳设立品牌总部。深圳市政府大力支持下，产业集群的创新与跨界基因根植在产品、营销、面料、设计各个方面，一时间对周边形成强有力的虹吸效应。
超一线城市的机遇与危机同样存在，高企的成本让传统的内衣产业可望而不可及，企业不得要领铩羽而归亦有之，融入创新、敢于创新是企业领袖们应当在深圳必修的重要课程。
长乐花边产业集群
基本情况：
欣美、鲜花、天阳、中发、华宇、兴隆等上游优秀企业携新品亮相2018深圳内衣展，上游企业参展占比越来越高。长乐花边集群是内衣产业的上游紧密合作集群之一。2013年12月，中国针织工业协会花边分会挂牌成立，并落户国内花边产业重点产业集群——福建长乐。随着针织技术水平的不断提高和花边市场需求的扩大，我国花边行业发展迅速，规模已经占到世界的60%以上。近年来，长乐在棉纺、化纤、花边产业方面的快速发展，在当前纺织行业整体发展放缓的局面下，长乐纺织仍然能保持15%的增长速度，在国内产业集群中并不多见。
点评：
长乐花边是整个内衣供应链的上游。近些年来，作为上游花边企业，越来越考究企业的创新能力，长乐集群由于过去几年企业不断的快速复制和发展，加上发展环境和扶植政策过度宽松，导致集群企业近趋饱和，加上中间商赚差价，信息不透明，导致集群进入瓶颈，竞争加剧。
近几年来生产产业链条协同化发展，上下游直接建立联系的趋势凸显。要打破之前快速复制遗留的同质化严重瓶颈，需要企业加强自身的创新研发能力，以及对应市场竞争的能力。根据自身优势，在花边行业内部细分垂直化运作，是中小型企业应当选择的道路。
山东针织产业集群
基本情况：
山东针织业经过几十年的发展，初步形成一定水平和规模的产品系列，建立了合理的生产布局。早在80年代初开始迅速发展，针织业主要分布于山东、烟台、潍坊、济南和临沂等市。受日韩出口不畅贸易影响，以胶东半岛生产企业为主要动力源头。在针织品外销、品种开发以及企业管理等很多方面，积累较为丰富的经验。以青岛即发集团、济南元首等企业为首在原料与生产方面相比宁波等其他同类集群独居鳌头。
点评：
山东省纺织产业集群整体规模大，其典型特征表现为：产业链较为完整，区 际分工明显，专业市场依托相关产业发展，产业发展依托新的地域空间——特色工业园区。长期以来，山东针织品对国外依赖度较高，尤其日本市场，近几年，受到日本经济波动影响，出口单价的下降，带来企业经济效益下滑，企业纷纷开始试水国内市场，由于企业自身开发设计、营销能力滞后、品牌宣传以及市场运作相较南方产业集群处于劣势。作为内衣产业新型补充补充类品类，山东针织业集群绝对是亟需开发的一块新大陆，可充分发挥南北优势互补。圣泉、凯撒、红妮、邦特、大统、联润等越来越多企业开始尝试譬如深圳内衣展这样的平台冲破该发展痛点。
山东产业集群以胶东半岛等地的产业集中地为主动力。近几年来，该区域企业具有自身设计能力与品牌的大企业比较有限，使得整个产业群带有轮轴式产业集群的痕迹。
义乌无缝内衣集群
基本情况：
金华义乌无缝内衣集群，被称为“中国无缝针织内衣名城”是义乌的又一城市名片。自1998年义乌第一个无缝内衣厂怡婷针织建立以来，经过数年的发展，义乌已经拥有无缝机超过6000台，占国内织机的80%，世界织机的五分之一，设备档次最为先进，已经成为世界最大的无缝内衣生产基地，产品出口几十个国家。在国内市场，无缝内衣也以贴身、舒适的特点，迅速成为内衣行业的重要分支。有媒体报道称：目前义乌无缝内衣生产企业超过600家，其中规上模的企业120多家，年销售额超千万元的有22家。值得一提的是，在义乌的带动下，其周边的东阳内衣发展很良好。博尼、跃嘉、荣利、万羽、水中花、伊谷坊等当地企业也将在今年SIUF深圳内衣展亮相。
点评：
无缝内衣是一个新兴产业，和前几年相比，利润下滑非常明显。进入该行业的企业起点相对高，不少企业投资过千万，发展速度受前几年影响相对过快，义乌无缝内衣行业与其他行业一样，也存在同质化发展的问题，企业发展不稳又过于着急收回高额成本导致长期无序竞争，从而引起利润越来越低。另外，近几年用功成本大幅增加、原料辅料等生产物料价格上涨、加之管理水平参差不齐，造成不必要浪费也拉低了产品以及其附加值。据统计义乌地区99%的出口产品为加工贴牌，自有品牌占有率极低。
开发新兴市场，提升OEM企业避险能力。另外，走品牌化道路，提升企业管理水平，才是该产业突破之路。
